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報道:卡塔爾主權(quán)財富基金已同意購買華夏基金10%的股份

激石外匯2024-06-05 11:59:43外匯資訊224

激石Pepperstone(http://dsgkdz.com/)報道:

據(jù)路透社報道,卡塔爾主權(quán)財富基金已同意購買中國第二大公募基金公司——華夏基金10%的股份?!皳?jù)知情人士透露,卡塔爾投資局已同意從春華資本(Primavera Capital)手中購買華夏基金的股份?!?/p>

此前,中信證券公告,同意第三大股東天津海鵬(春華資本為天津海鵬實控方)擬以不低于4.9億美元的價格轉(zhuǎn)讓華夏基金10%股權(quán),若此番交易能夠落錘,卡塔爾投資局將成為華夏基金第三大股東。

券商中國記者就此聯(lián)系華夏基金有關(guān)人士,華夏基金方面表示不方便回應(yīng)此事。

卡塔爾投資局或接手華夏基金10%股份

成立于2005年的卡塔爾投資局,當前資產(chǎn)規(guī)模超過5000億美元,在全球主權(quán)財富基金中排名第九。

此前,華夏基金的股東情況如下:中信證券為第一大股東,持有華夏基金62.2%的股權(quán),是華夏基金的實控人;外資機構(gòu)Mackenzie Financial Corporation(邁凱希金融公司)為第二大股東,持有華夏基金27.8%的股權(quán);天津海鵬科技咨詢有限公司(下稱天津海鵬)為第三大股東,持有華夏基金10%的股權(quán)。

天眼查顯示,穿透股權(quán)后,天津海鵬的實控人即為春華(天津)股權(quán)投資管理有限公司(即“春華資本”)。

2024年3月18日,大股東中信證券發(fā)布公告稱,同意天津海鵬科技咨詢有限公司(下稱天津海鵬)以不低于4.9億美元的價格轉(zhuǎn)讓華夏基金10%股權(quán),并放棄這部分股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán),以此計算,華夏基金估值約為49億美元。

中信證券也表示,公司擬放棄標的股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán),不影響公司對華夏基金的持股比例及對華夏基金的實際控制,不會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

若此番交易能夠落錘,卡塔爾投資局將成為華夏基金第三大股東。

此前,根據(jù)中信證券披露的數(shù)據(jù),截至去年末華夏基金總資產(chǎn)為187.94億元,總負債人民幣56.42億元;2023年實現(xiàn)營收73.27億元,凈利潤20.13億元,綜合收益總額人民幣20.28億元。截至2023年12月31日,華夏基金母公司管理資產(chǎn)規(guī)模為人民幣18235.64億元。

從歷史來看,華夏基金股權(quán)歷史上曾發(fā)生多次變動。2007年12月,中信證券成為華夏基金的唯一股東,持股比例為100%。此后股權(quán)結(jié)構(gòu)又多次調(diào)整。隨著公募基金行業(yè)的發(fā)展按下“快進鍵”,華夏基金也迅速成長為萬億巨頭,其間公司股權(quán)增值顯著。2001年華夏基金注冊資本為1.38億元,而目前估值已達數(shù)百億元。

中國與中東資本“互動”節(jié)奏加快

行業(yè)數(shù)據(jù)提供商Global SWF的數(shù)據(jù)顯示,自去年6月以來,中東主權(quán)財富基金已在中國投資了70億美元,是前一年投資額的五倍。

據(jù)了解,主權(quán)財富基金可以視為政府擁有的、為實現(xiàn)宏觀經(jīng)濟目標和資產(chǎn)保值升值而設(shè)立的投資基金,是“國家級”機構(gòu)投資者。早在1953年,科威特政府便設(shè)立了世界上第一只主權(quán)財富基金,管理石油出口盈余資金。隨后,其余中東國家也紛紛建立主權(quán)財富基金,試圖通過多元化投資收益擺脫對單一資源收入的依賴。

根據(jù)最新數(shù)據(jù),全球前十國家主權(quán)財富基金中,中東占據(jù)4個席位,管理的總資產(chǎn)規(guī)模約占三分之一,接近3.4萬億美元。

其中,中東目前排名第一的主權(quán)基金為阿布扎比投資局(ADIA),管理規(guī)模為9930億美元,隨后是沙特公共投資基金(PIF),管理總資產(chǎn)9250億美元??仆赝顿Y局(KIA)、卡塔爾投資局(QIA)分別管理著9234億美元、5260億美元規(guī)模的主權(quán)基金。

中東資本近年來與中國資本市場的交流日趨頻繁。在二級市場,中東主權(quán)財富基金在華投資保持較高活躍度。從A股上市公司一季報數(shù)據(jù)來看,阿布扎比投資局、科威特政府投資局分別現(xiàn)身27只、30只A股前十大流通股東名單中,持倉市值分別達112.89億元、45.17億元,投資領(lǐng)域包含新能源、醫(yī)藥、科技、消費、金融等。

港股方面,去年蔚來獲得阿布扎比投資局超30億美元投資、藥明合聯(lián)在上市前取得卡塔爾投資局的基石投資、金蝶國際則獲得卡塔爾投資局約2億美元的戰(zhàn)略投資入股。今年以來,極兔速遞、聯(lián)想集團均獲得中東資本的投資。

2023年6月,時任港交所行政總裁歐冠升(Nicolas Aguzin)曾在中阿企業(yè)家大會上透露,中東地區(qū)主權(quán)基金規(guī)模已達到4萬億美元,預(yù)計到2030年會增至10萬億美元。而目前,這些主權(quán)基金中只有1%—2%的資金投資于亞洲,主要是中國市場。

監(jiān)管機構(gòu)合作持續(xù)升溫

不僅如此,雙方監(jiān)管機構(gòu)的合作也呈現(xiàn)出明顯的加速態(tài)勢。

5月20日,中國證監(jiān)會主席吳清在京會見了沙特財政大臣杰德安(Mohammed Al-Jadaan)。雙方就加強中沙資本市場合作、共同推動經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型等議題進行了交流。

6月3日,據(jù)中國香港證監(jiān)會網(wǎng)站消息,香港證監(jiān)會行政總裁梁鳳儀及投資產(chǎn)品部執(zhí)行董事蔡鳳儀2日在沙特阿拉伯利雅得,與資本市場管理局主席和沙特證交所集團(沙特交易所的母公司)高層人員會面,隨后便結(jié)束中東之行。其間,各方討論了如何加強香港特別行政區(qū)與沙特阿拉伯之間的金融服務(wù)合作。他們亦探討潛在的監(jiān)管備忘錄,并就一系列共同關(guān)注的事項交流意見,包括兩地資本市場交易所買賣基金互掛上市的便利措施。

5月9日,香港交易所與沙特證交所集團(STG)還合辦了“香港-沙特資本市場論壇”。香港交易所CEO陳翊庭表示,自去年年初以來,香港與沙特在深化兩地互聯(lián)互通渠道方面取得重大進展。港交所與沙特交易所簽署了備忘錄,將沙特交易所列為港交所認可的證券交易所之一。港交所在2023年年底更是引入了亞太區(qū)首只追蹤沙特阿拉伯股票的ETF。?????????

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